Bán hàng - Đội bán hàng nâng cao
| Số dòng Code | 381 |
| Tên kỹ thuật | to_sales_team_advanced_sale |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_sales_team_advanced_sale |
| Đọc mô tả cho | v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 17.0 |
| Yêu cầu các App | Invoicing (account) Discuss (mail) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Nhóm bán hàng nâng cao |
| Các mở rộng | Quản lý mục tiêu doanh số - Quản lý bán hàng |
Demo video: Bán hàng - Đội bán hàng nâng cao
Mô tả
Đây là mô-đun liên kết giữa Ứng dụng Bán hàng (sale_management) và mô-đun Nhóm bán hàng nâng cao (to_sales_team_advanced) với mục đích phân chia đội bán hàng theo các khu vực và phân quyền truy cập/phân quyền bảo mật thông tin về báo giá/đơn bán, báo cáo,... phù hợp trong ứng dụng Bán hàng.
Tính năng nổi bật
- Cải thiện quyền truy cập của ứng dụng Bán hàng:
- Bán hàng/Người dùng: Chỉ tài liệu của chính mình: Tạo/xem/sửa được các thông tin/dữ liệu báo giá/đơn bán do mình tạo hoặc được phân công cho mình hoặc không được phân công cho nhân viên nào;
- Bán hàng/Trưởng đội bán hàng: Tạo/xem/sửa các thông tin/dữ liệu báo giá/đơn bán, báo cáo:
- Của mình tạo hoặc được phân công cho mình;
- Của nhân viên trong đội mình phụ trách;
- Của đội mình phụ trách (không được phân công cho nhân viên nào nhưng vẫn thuộc đội mình);
- Hoặc không thuộc phụ trách của đội nào.
- Bán hàng/Giám đốc khu vực: Tạo/xem/sửa các thông tin/dữ liệu báo giá/đơn bán, báo cáo:
- Của mình tạo hoặc được phân công cho mình;
- Của nhân viên trong khu vực mình phụ trách;
- Của khu vực mình phụ trách;
- Hoặc không thuộc phụ trách của khu vực nào.
- Bán hàng/Người dùng: Tất cả tài liệu: Có đầy đủ quyền, trừ quyền cấu hình ứng dụng;
- Bán hàng/Quản trị viên: Có đầy đủ quyền bao gồm cả phần cấu hình trong ứng dụng.
- Thêm trường thông tin về Khu vực Bán hàng, Đội trưởng và Giám đốc khu vực trên báo giá/đơn bán, hóa đơn khách hàng.
- Thêm các bộ lọc và nhóm theo với tiêu chí Khu vực bán hàng, Đội trưởng bán hàng, Giám đốc khu vực tại các giao diện Báo giá/Đơn bán, Báo cáo bán hàng & Hóa đơn khách hàng.
- Thêm menu cấu hình về Khu vực bán hàng trong ứng dụng Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Khu vực bán hàng.
Lợi ích
- Quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả hơn nhờ phân chia theo khu vực và phân quyền chi tiết.
- Tăng cường bảo mật dữ liệu, giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin nhạy cảm.
- Cải thiện khả năng ra quyết định với báo cáo chi tiết theo khu vực và đội nhóm.
Ai nên sử dụng mô-đun này
- Mô-đun này lý tưởng cho các doanh nghiệp quản lý đội bán hàng theo khu vực và cần kiểm soát quyền truy cập vào các bản ghi của báo giá và đơn bán.
Ấn bản được hỗ trợ
- Ấn bản Community
- Ấn bản Enterprise
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng;
- Tìm từ khóa to_sales_team_advanced_sale;
- Bấm chọn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Bán hàng - Đội bán hàng nâng cao
1. Tạo và thiết lập Khu vực bán hàng, Đội bán hàng
Xem thêm bài viết về Xây dựng Đội bán hàng, Khu vực bán hàng.
2. Tạo báo giá/đơn bán
Xem thêm bài viết về Cách tạo báo giá/đơn bán.
Trong đó, tại tab Thông tin khác, bạn sẽ xem được thông tin của:
- Đội trưởng: Đội trưởng đội bán hàng mà nhân viên kinh doanh thuộc về;
- Khu vực Bán hàng: Khu vực bán hàng mà đội bán hàng thuộc về;
- Giám đốc khu vực: Giám đốc khu vực bán hàng tương ứng.
3. Quyền truy cập các báo giá/đơn bán
Theo như thiết lập bên trên:
Nhân viên B thuộc đội kinh doanh Bán hàng doanh nghiệp có đội trưởng là Nhân viên A; Đội bán hàng trên thuộc khu vực bán hàng Khu vực miền Bắc với giám đốc là Giám đốc khu vực. Như vậy:
- Nhân viên B sẽ chỉ xem được báo giá/đơn bán mà có Nhân viên kinh doanh là Nhân viên B:
- Nhân viên A (Đội trưởng) sẽ xem được báo giá/đơn bán của Nhân viên B và của chính mình. Hoặc báo giá/đơn bán của đội Bán hàng doanh nghiệp mà có trường Nhân viên kinh doanh được để trống.
- Giám đốc khu vực sẽ xem được toàn bộ báo giá/đơn bán của đội Bán hàng doanh nghiệp và những đội thuộc khu vực mà mình phụ trách.
4. Thêm bộ lọc/nhóm theo với tiêu chí Khu vực bán hàng, Đội trưởng bán hàng, Quản lý khu vực bán hàng trên giao diện danh sách của báo giá/đơn bán, hóa đơn và báo cáo
Báo giá/Đơn bán
Hóa đơn
Báo cáo
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.