Cơ hội Cuộc hẹn thành Báo giá
bởi Viindoo
| Tên kỹ thuật | viin_appointment_sale_crm |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_appointment_sale_crm |
| Đọc mô tả cho | v 16.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Invoicing (account) Calendar (calendar) Contacts (contacts) Sales (sale_management) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Cuộc hẹn Cuộc hẹn thành Đơn bán Cuộc hẹn thành Cơ hội Mô-đun Cơ Sở |
Vấn đề
Thông thường, với các cuộc hẹn tư vấn mà khách hàng đặt từ website, đó có thể là các khách hàng tiềm năng mà doanh nghiệp cần tiếp tục tư vấn, chăm sóc và có thể chuyển đổi thành báo giá/đơn bán tương ứng. Do đó, doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thống kê và phân tích tất cả các báo giá/đơn bán gắn với Cuộc hẹn này của khách hàng.
Với mô-đun Cuộc hẹn thành Cơ hội, hệ thống có thể tự động tạo ra các Cơ hội từ các Cuộc hẹn mà khách hàng đã đặt từ website. Tuy nhiên, khi chuyển các Cơ hội này thành Báo giá/Đơn bán thì chúng ta chưa có liên kết cũng như thống kê ngay được số lượng các báo giá/đơn bán này trực tiếp trên Cuộc hẹn.
Giải pháp
Mô-đun này giúp tự động liên kết và thống kê Báo giá được tạo từ Cơ hội với Cuộc hẹn tương ứng. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý tỷ lệ chuyển đổi các cuộc hẹn thành báo giá/đơn bán và theo dõi được lịch sử tư vấn của nhân viên với khách hàng.
Ấn bản được hỗ trợ
- Ấn bản Community
- Ấn bản Enterprise
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_appointment_sale_crm.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Cơ hội Cuộc hẹn thành Báo giá.
Kích hoạt tính năng
- Bạn truy cập Cuộc hẹn > Cấu hình > Thiết lập, tích chọn ô Liên kết Cuộc hẹn từ Cơ hội với Báo giá/Đơn bán.
Tự động liên kết Cuộc hẹn với Báo giá
- Bước 1: Chuyển Cơ hội thành Báo giá.
- Bước 2: Bạn truy cập giao diện Cuộc hẹn, báo giá liên quan được liên kết và thống kê trên cuộc hẹn.
- Bước 3: Bạn truy cập giao diện Báo giá/Đơn bán > tab Thông tin khác, thông tin của cuộc hẹn liên quan cũng đã được tự động điền. Người quản lý có thể truy cập để theo dõi được thông tin và các trao đổi về cuộc hẹn này.
Theo dõi số lượng Cuộc hẹn được chuyển đổi thành Báo giá/Đơn bán
- Trên giao diện danh sách cuộc hẹn, ấn nút Bộ lọc > Bộ lọc tùy chỉnh > Báo giá được thiết lập, danh sách hiển thị các cuộc hẹn có gắn với báo giá/đơn bán. Từ đó, bạn có thể theo dõi được số lượng cuộc hẹn được chuyển đổi thành báo giá/đơn bán.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.